漳州逆变器



28地分布式新规：这些条件下禁止安装、不予并网、停止备案！

28地分布式光伏新规明确，在涉及特定区域、存在安全质量隐患、违反开发程序等条件下禁止安装、不予并网或停止备案。具体如下：

禁止安装情形：9地明确分布式光伏禁止安装情形，涉及江西彭泽县、湖北京山市、江苏睢宁县、河南焦作市苏家作乡、广东深圳龙华区、福建漳州台商投资区、福建浦城仙阳镇、福建泉州市、山西稷山县。例如，福建省泉州市规定《“泉州·宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产管理规划(2021-2030年)》所确定的遗产区、风景名胜核心区、历史文化名城保护范围、历史文化街区保护范围等不得建设光伏发电项目。其他地区可能基于生态保护、城市规划、安全风险等制定类似限制，如自然保护区、军事禁区、机场净空区等敏感区域禁止安装。

不得开工、不予并网情形：15地明确分布式光伏不得开工、不予并网情形，涉及河北、河北雄县、湖南、湖南宜章县、广东、广东大埔县、广东肇庆高新区、河南、湖北宜城市、山西定襄县、安徽、海南五指山市、江西、湖北通山县、山东。常见原因包括：

电网承载力不足：部分地区因分布式光伏装机激增，导致局部电网消纳能力饱和，超出变压器容量或线路输送极限，暂停新增项目并网以保障电网安全稳定运行。

项目合规性缺陷：未通过用地审批、环保评估、消防验收等程序，或未取得电网接入意见、备案证明等必要文件，项目被认定为违规建设，不予并网。

安全质量隐患：设备不符合国家标准（如组件效率、逆变器性能）、施工不规范（如支架强度不足、电缆敷设混乱）或存在火灾、触电等风险，电网企业有权拒绝并网。

技术条件限制：如项目未配置防孤岛保护装置、未接入电网调度系统，或未满足低电压穿越能力要求，可能因技术不达标被拒并网。

暂缓备案情形：5地暂缓分布式光伏备案，涉及辽宁营口市、辽宁沈阳市辽中区、辽宁、湖北、河南。暂缓备案通常与以下因素相关：

政策调整过渡期：地方政府可能因上级政策变动（如补贴退坡、容量规划调整）或本地管理细则修订，暂停备案以避免后续项目合规风险。

规划容量饱和：部分地区分布式光伏可开发容量已接近或达到规划上限，需重新评估电网接入能力、土地资源等条件后再开放备案。

市场秩序整顿：针对分布式光伏市场存在的“圈而不建”、虚假备案、倒卖指标等问题，通过暂缓备案清理存量项目，规范开发流程。

政策背景与目的：分布式光伏因门槛低、技术要求相对简单，成为中小微企业参与新能源领域的主要途径，但快速扩张也引发消纳难、接入承载力不足、安全质量事故频发等问题。2023年分布式光伏新增装机96.29GW（户用43.48GW、工商业52.8GW），再创历史新高，进一步加剧了电网压力。各地通过出台新规，旨在平衡分布式光伏发展与电网安全、资源保护的关系，推动市场从“规模扩张”向“高质量发展”转型。

中国股市：9月我比较看好的十支“人形机器人”概念龙头股

9月比较看好的十支“人形机器人”概念龙头股及相关信息如下：

拓普集团（601689）

核心概念：汽车空气悬架、一体化压铸、人形机器人执行器、特斯拉供应链。

公司亮点：2025年上半年空气悬架出货量超30万套，国内市占率28%，获理想L8/L9、小米SU7 Max全系定点，单机配套价值超8000元；墨西哥基地一期（年产20万套空气悬架）Q2投产，服务北美特斯拉Cybertruck订单；人形机器人行星滚柱丝杠通过优必选Walker X验证，寿命达1.5万小时，2026年规划产能50万套。

主营业务：汽车底盘系统（副车架、减震器）、空气悬架、一体化压铸结构件及机器人执行器研发生产，深度绑定特斯拉、理想、小米等车企，是国内汽车零部件龙头。

浙江荣泰（603119）

核心概念：新能源汽车热管理、PEEK轻量化材料、机器人关节部件、特斯拉Optimus。

公司亮点：新能源汽车云母绝缘件全球市占率26%，配套特斯拉Model 3/Y电池包；自研PEEK材料（拉伸强度120MPa）用于Optimus谐波减速器柔轮，减重70%且成本降低35%，嘉兴基地PEEK产能5000吨/年Q2满产；机器人微型丝杠获特斯拉订单，单机配套量提升至48根，2025年相关业务收入占比预计超30%。

主营业务：耐高温云母制品（新能源汽车用）、PEEK复合材料及机器人精密部件研发生产，形成“新能源 + 机器人”双赛道布局。

龙溪股份（600592）

核心概念：关节轴承、人形机器人关节模组、风电设备、特斯拉供应链。

公司亮点：国内关节轴承市占率75%（全球13%），自润滑关节轴承摩擦系数0.0018、寿命超1000万次循环，通过特斯拉QMS认证用于Optimus腿部关节，漳州基地机器人专用产线月产能80万套；风电偏航轴承获金风科技、明阳智能订单，2025年上半年风电业务收入同比增长45%。

主营业务：关节轴承（工业、机器人用）、风电轴承及特种轴承研发生产，覆盖工程机械、风电、人形机器人领域，是全球关节轴承核心供应商。

上海机电（600835）

核心概念：电梯制造、新能源装备、工业机器人、智慧楼宇。

公司亮点：2025年上半年电梯销量同比增长18%，其中智能电梯（搭载AI安防、节能系统）占比超50%，获上海张江科学城、深圳前海智慧楼宇订单；子公司上海三菱电梯海外收入占比提升至22%，东南亚基地Q3投产；新能源装备业务（风电齿轮箱、光伏逆变器）获远景能源订单，营收占比突破15%。

主营业务：电梯及自动扶梯研发制造（上海三菱电梯核心资产）、新能源装备及工业机器人部件生产，国内电梯行业市占率稳居前三。

金发科技（600143）

核心概念：改性塑料、生物基材料、PEEK特种塑料、人形机器人材料。

公司亮点：2025年上半年改性塑料销量130.88万吨（同比 + 19.74%），车用材料占比35%，配套比亚迪海豹07内饰件；生物基LCP材料通过ISCC + 认证，用于AI服务器高速连接器，全球第二家实现量产；PEEK材料适配优必选Walker X关节，珠海基地2000吨/年产能Q2投产，性能对标威格斯。

主营业务：改性塑料（汽车 / 家电用）、可降解塑料（PBAT）、特种工程塑料（LCP/PEEK）研发生产，是全球改性塑料龙头，覆盖新能源、电子、机器人领域。

岩山科技（002195）：虽核心概念包含智能硬件，但整体业务与“人形机器人”概念关联性相对较弱，不过其智能硬件业务可能在一定程度上与人形机器人所需的智能交互等硬件方面存在潜在联系。

核心概念：数字经济、跨境电商SaaS、区块链支付、智能硬件。

公司亮点：跨境电商SaaS平台“易久批”服务超10万家线下门店，2025年上半年GMV同比增长62%；区块链支付系统接入东南亚12家银行，处理跨境交易额超30亿美元；智能POS机获沃尔玛、家乐福订单，出货量同比增长85%，海外收入占比提升至40%。

主营业务：跨境电商SaaS服务、区块链支付解决方案及智能硬件（POS机、溯源设备）研发销售，聚焦数字经济与跨境贸易基础设施建设。

信捷电气（603416）

核心概念：工业自动化、PLC、伺服系统、机器人控制器。

公司亮点：中小型PLC国内市占率18%（排名第三），新一代PLC支持EtherCAT协议，响应速度≤1ms，获宁德时代电池产线订单；伺服系统与汇川技术、台达形成竞争，2025年上半年营收同比增长58%；机器人控制器适配协作机器人，获大族机器人、节卡机器人定点，营收占比突破20%。

主营业务：工业自动化产品（PLC、伺服驱动器、HMI）、机器人控制器及智能制造解决方案研发生产，服务新能源、3C电子、汽车零部件行业。

三花智控（002050）

核心概念：汽车热管理、电子膨胀阀、人形机器人温控、特斯拉供应链。

公司亮点：电子膨胀阀全球市占率42%（空调 / 热泵用），新能源汽车热管理部件获特斯拉Cybertruck、比亚迪仰望全系定点，单机配套价值超2500元；人形机器人温控阀通过波士顿动力Atlas验证，用于关节散热，2025年Q2订单超1.2亿元；墨西哥基地投产，服务北美车企，海外收入占比提升至35%。

主营业务：汽车热管理系统及部件（电子膨胀阀、四通阀）、家电温控部件及机器人温控产品研发生产，是全球热管理领域龙头企业。

鸣志电器（603728）

核心概念：步进电机、伺服系统、人形机器人电机、工业自动化。

公司亮点：全球步进电机市占率19%（排名第二），步进伺服一体化产品用于ABB、发那科机器人，2025年上半年营收同比增长42%；人形机器人伺服电机通过优必选Walker X、达闼GR - 1验证，扭矩密度1.8Nm/kg，规划产能100万套/年；海外子公司AMETEK（美国）贡献收入占比超50%，覆盖工业、医疗领域。

主营业务：步进电机、伺服系统、机器人专用电机及驱动系统研发生产，是全球运动控制领域核心供应商，服务自动化、机器人、新能源行业。

领益制造（002600）：虽核心概念未直接提及人形机器人关键部件，但作为特斯拉供应链企业，可能存在为特斯拉人形机器人相关业务提供零部件的潜在机会。

核心概念：消费电子精密结构件、汽车电子部件、5G终端配件、特斯拉供应链。

公司亮点：消费电子精密结构件全球市占率22%，配套苹果iPhone 16、华为Mate 70机身中框，2025年上半年营收同比增长28%；汽车电子部件（车载摄像头支架、电池连接片）获特斯拉Model 3/Y、蔚来ET5定点，营收占比提升至25%；越南、墨西哥基地产能释放，降低关税成本，海外收入占比超60%。

主营业务：消费电子精密结构件（金属 / 塑胶）、汽车电子部件及5G终端配件研发生产，是国内消费电子结构件龙头，拓展汽车电子第二增长曲线。

光筑新章 制造未来 | 2024科盛漳州制造基地投产系列活动盛势开展！

“光筑新章 制造未来”科盛漳州制造基地投产系列活动在漳浦县万安工业园圆满举行，吸引了全球各地的客户代表、供应商&合作伙伴和政企代表共同见证这一重要时刻。这一里程碑事件，标志着科盛双基地格局的完善，成为支撑全球光伏行业的重要力量，展现了科盛致力于新能源行业的使命与承诺。

仪式上，漳浦县县委常委、副县长黄松周代表县委县政府表示热烈祝贺，期待科盛以此次投产为新起点，推动企业快速发展。科盛集团CEO余斌致辞，强调新工厂不仅是梦想的体现，更是公司发展壮大的基石，将为优化产品和服务品质提供支持。该工厂的建设，展示了科盛迈向全球化的决心，通过打造完整的产业链，更好地满足全球市场需求。

活动的高潮是启动仪式，县委常委、副县长黄松周、县工信局长林建国、赤土乡乡长卢海堤、万安工业园主何思聪、科盛集团CEO余斌、浙江省通信服务产业有限公司金畑、福建铖晔新能源科技有限公司洪国礼共同参与，象征着科盛发展的新篇章。随后，科盛与合作伙伴进行战略合作签约仪式，为未来在光伏系统生态领域的深度合作打下坚实基础。

参观了熔铸、挤压、氧化等产线车间后，嘉宾们了解到科盛构建完整产业链的重要布局，厦门、漳州双基地的投产集成了铝锭熔铸、挤压、氧化、加工、组装、包装等环节，实现真正的垂直一体化生产。

国内双碳背景下，科盛在7日下午举办光伏系统一站式生态会议，邀请全国新能源产业链相关企业探讨构建可持续性发展光伏生态的重要性。科盛、隆基、阳光的演讲人围绕光伏支架、光伏组件、光伏逆变器主题发表深入浅出的演讲，现场反响热烈，对光伏系统生态有了新的认识。科盛作为阳光电源SG150CX新品的华南区最大经销商，与四位企业达成逆变器采购合作意向，并完成现场签约仪式。

7日晚，科盛为全球客户与合作伙伴举办答谢晚宴，现场表演丰富，气氛热烈。精美佳肴和互动抽奖、现金红包雨等环节增添了活动的趣味性。此次答谢晚宴不仅感谢了全球客户的支持与肯定，也展示了科盛深化全球布局、拓展新能源市场的决心。

科盛双基地格局的正式落定，标志着全面开启支撑全球光能转换的新征程。科盛将以“让清洁能源更好地守护绿色家园”为使命，通过技术创新、高品质产品和全方位服务，与战略合作伙伴共同努力，为客户打造“安全可靠、高效发电、运维无忧”的光伏电站，助力全球光伏能源推广及零碳发展。

科华数据是个什么样的公司

科华数据是一个在电力电子及数据中心领域具有显著技术优势和市场领先地位的公司。

科华数据股份有限公司前身于1988年在福建漳州成立，专注于电力电子技术研发与设备制造。1999年完成股份制改造，形成厦门、漳州和深圳三地高新技术企业布局。2010年公司在深圳证券交易所挂牌上市，发展迈入新阶段。2016年开始在北上广自建数据中心，推进云基础服务全国布局。目前，公司以数据中心为业务主赛道，智慧电能和新能源协同发展。

技术优势：

科华数据注重研发，研发投入经费充足，投入人员众多，知识产权包括发明专利都非常多，在同等市值企业中排名前列。公司管理层专业背景强大，汇集了电气工程和其他相关领域的顶尖人才。董事长陈成辉和总裁陈四雄均为公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，且作为教授级电气工程师，实践和理论经验丰富。享受国务院特殊津贴专家科华一共有4名。

市场地位：

据权威咨询机构计世资讯（CCW Research）发布的报告，科华数据在中国UPS及微模块数据中心市场份额均位列第一，这体现了公司在UPS领域和微模块数据中心方面的领先地位。

业务布局：

数据中心业务：科华数据已在北京、上海、广州及周边城市建设7大数据中心，于全国10多个城市运营了20多个数据中心，拥有机柜数量超3万架，数据中心总建筑面积超过23万平方米。2021-2023年，公司将稳步扩展数据中心规模，计划每年新增自建机柜10000个以上。数据中心业务方面已经与腾讯深度捆绑进行合作。智慧电能业务：公司产品包含UPS电源、EPS电源、高压直流电源、核级UPS电源、动环监控、电源配套产品及系统解决方案服务等，广泛应用于金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等领域。新能源业务：公司新能源业务的主要产品为光伏逆变器和储能变流器。储能作为综合能源系统枢纽，是公司新能源业务未来的发展重点。公司首发全球单机功率最大的1500V350kW组串式逆变器解决方案，全新一代250kW组串式逆变器在乌克兰、越南、波兰及巴西等国成功应用。截止2020年底，公司光伏全球累计装机量超过18GW，储能全球累计装机量超过1.1GW/3GWh，连续六年入选全球新能源企业。

绿色数据中心优势：

科华数据是国内为数不多的同时进行新能源和数据中心业务拓展的公司，在日渐严苛的能耗要求之下，在建设绿色数据中心方面有着无可比拟的前驱优势。目前科华数据的模块化数据中心（微模块）PUE可达1.23，远低于行业平均水平。

客户与案例：

科华数据与金融、工业等行业大客户长久合作、关系稳固。数据中心业务方面，除腾讯外，公司积极拓展快手、京东、百度、华为等高价值客户。智慧电能业务方面，公司凭借各类智慧电能综合管理方案，赋能中芯北方、横店集团、中石油、中石化、中海油等客户。新能源业务方面，公司拥有完整的标准化储能产品及解决方案，客户包括华润电力、中国建材、国家电网、中国电建等。

未来展望：

未来，科华数据有望在储能板块和绿色数据中心方面实现双轮驱动，高速发展。公司在储能技术上的能力不仅体现在新能源储能上，还包括煤电、燃气动能等方面，都有经典的项目案例，这也许是公司未来能够获得业务增长的另一个点。

综上所述，科华数据是一个在电力电子及数据中心领域具有深厚技术积累和丰富市场经验的公司，未来有望在储能和绿色数据中心方面实现双轮驱动，实现高速发展。

股事早知道2022.8.24周三

2022年8月24日股事早知道

一、宏观与行业要闻

农业抗灾保丰收：农业农村部等四部门联合发布紧急通知，要求全力应对高温热害及干旱，保障秋粮丰收，涉及粮食安全主题。海洋经济合作：自然资源部与海南省共建国家海洋综合试验场（深海），推动深海技术研发与产业化。长江生态治理：生态环境部将印发《长江流域总磷污染控制方案编制指南》，加强水污染防治。钢铁行业动态：中钢协数据显示，7月钢材价格持续回落，8月止跌回升，行业供需或边际改善。汽车出口增长：乘联会秘书长崔东树指出，中国汽车出口近两年表现强劲，全球化布局加速。能源领域进展：

中电联建议增加极端高温地区电煤供应，缓解电力紧张。

华龙一号漳州核电2号机组内穹顶提前吊装，核电建设稳步推进。

知识产权监管：国家知识产权局入驻平台型商标代理机构，开展“辅导式”监管，规范市场秩序。上海重大项目：浦东新区32个产业科技项目集中开工，总投资超600亿元，聚焦集成电路、生物医药等领域。

二、重点公司公告

业绩增长：

宁德时代（300750）：上半年净利润81.7亿元，同比增82.17%，受益于动力电池需求放量。

中矿资源（002738）：净利润13.23亿元，同比增664%，锂盐业务贡献主要增量。

神驰机电（603109）：第二季度归母净利润7993.89万元，同比增103.09%，出口业务拉动增长。

投资与扩产：

大港股份（002077）：控股孙公司拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，拓展半导体封装领域。

立新能源（001258）：子公司拟29.63亿元投建风电+光伏发电项目，加速新能源布局。

天际股份（002759）：1万吨六氟磷酸锂装置批量生产，强化电解液材料供应能力。

战略合作：

龙佰集团（002601）：与氢通新能源签署协议，布局氢能产业链。

佛燃能源（002911）：与中海油气电合作，拓展天然气供应渠道。

资产重组：

中国动力（600482）：拟226.3亿元收购多家公司股权，整合舰船动力业务。

产品提价：

洽洽食品（002557）：对葵花子系列产品提价约3.8%，应对成本上涨压力。

三、投资聚焦与机会

特斯拉电池升级：电池储能模块规格增加50%，磷酸铁锂需求或加速爆发，关注富临精工（300432）、丰元股份（002805）。两轮电动车出口：新国标换购高峰叠加海外需求增长，利好爱玛科技（603529）、九号公司（689009）。光伏组件降价：招标价格回落提升绿电运营商盈利，关注金开新能（600821）、太阳能（000591）。宁德时代产业链：半年报显示海外客户突破，设备供应商先导智能（300450）、先惠技术（688155）受益。造船业景气：中国船舶订单领先，船价上涨趋势延续，关注中国船舶（600150）、亚星锚链（601890）。欧洲LNG建设：应对天然气危机，进口设施投资加码，关注蜀道装备（300540）、富瑞特装（300228）。核电项目核准：政策推动核电开工，设备商长城电工（600192）、新特电气（301120）有望受益。氧化铝产能管控：骨干企业严控新增产能，行业集中度提升，关注中国铝业（601600）、云铝股份（000807）。

四、热点板块与个股

储能：辉煌科技、智光电气、科陆电子、山东威达、科士达。光伏：

TOPCon电池：东旭蓝天、皇氏集团、京山轻机。

逆变器：禾望电气。

铝材：鑫铂股份。

VR/消费电子：捷荣技术、中广天择、天威视讯、惠威科技。汽车产业链：风神股份、明新旭腾、沪光股份、福然德（一体化压铸）。天然气：德龙汇能、南京公用、新潮能源。其他：

贵绳股份（贵州国企+习酒上市预期）。

传艺科技（钠电池+消费电子）。

大元泵业（中报+热泵）。

五、风险提示

行业政策变动、原材料价格波动、国际形势变化可能影响相关板块表现。个股业绩不及预期或项目推进受阻需警惕回调风险。

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