发布时间：2026-02-08 19:40:39 人气：
Day14 挑战80w冲1000w实盘日记：今日操作明细
2025年8月22日（Day14）80W实盘操作明细：
持有股票：华胜天成、中天火箭
趋势稳定，继续持有观察。
卖出股票：日出东方
已清仓，未提及具体原因。
新入股票：和而泰、飞乐音响
和而泰：今早分享后强势涨停。
飞乐音响：盘中破板，未能实现预期收益。
盘面分析与策略大盘走势：
30分钟K线显示，低点与高点持续上移，指数创新高，市场强势。
建议：继续持有手中股票，避免频繁操作。
板块机会：
主线：AI科技（国产算力、英伟达产业链、华为算力、液冷、数据中心电源、SOC芯片）。
轮动机会：
商业航天（卫星互联网）：调整多日，预期轮动。
光伏逆变器：中线波段，耐心持股。
人型机器人：涨幅小，未解套可继续持有。
网络游戏：估值低，关注业绩好的品种，波段操作。
固态电池设备：底部横盘，适合波段潜伏（需耐心）。
配置建议：
避免满仓单一非主线股票，分散配置AI科技或金融科技类。
具体仓位：
华为液冷：2成（昨日1成，今日加仓1成）。
国产数据中心电源：1.5成。
创新药：3成（短线获利，波段逻辑持股）。
DS概念一体机：2成（获利持股）。
操作理念与风险提示投资心态：
牛市需选对方向并坚定持有，避免因短期波动卖飞。
认知决定操作：若坚定加仓，多赚部分归个人；若跟随策略，求稳为主。
市场节奏：
下周市场进入快速轮动阶段，注意板块切换。
业绩报即将发布，关注基本面支撑的品种。
风险提示：
观点仅代表个人思路，不构成投资建议。
投资有风险，入市需谨慎，需自行承担操作后果。
总结今日操作以调仓为主，卖出日出东方，新入和而泰（涨停）与飞乐音响（破板）。持有华胜天成、中天火箭趋势良好。盘面维持强势，AI科技为主线，其他板块轮动机会增多。建议分散配置、耐心持股，避免满仓单一品种，同时关注业绩报与市场高低切换。
“质量为王”，做强光伏产业！
“质量为王”是光伏产业做强的核心路径，需从质量管控、成本平衡、风险控制三方面协同推进。光伏产业作为新能源转型的关键力量，其高质量发展直接关系到“双碳”目标的实现与全球能源格局的重塑。以下从行业现状、核心矛盾与解决路径展开分析：
一、电站质量是光伏产业发展的“生命线”质量问题的现实挑战
设备故障频发：国内425个光伏电站检测显示，早期设备存在热斑、隐裂、功率衰减等问题，部分集中式逆变器故障率在2020年超此前总和，组件尺寸快速迭代（如158型到210型）导致供应链与质量风险叠加。
极端案例警示：2021年江苏某光伏电站被14级大风吹翻，暴露出设计、安装或材料选择中的潜在缺陷，凸显质量管控的紧迫性。
长期运行压力：光伏电站需稳定运行25年以上，但部分厂商设备在质保期结束后（第4-5年）故障率激增，直接影响项目收益与行业信誉。
质量问题的深层根源
技术迭代与产业链脱节：组件环节发展过快，配套技术（如逆变器、支架）未能同步成熟，导致新产品缺乏沉淀期，大规模应用后故障集中暴露。
成本压力下的妥协：上游物料涨价（如组件、逆变器）压缩利润空间，部分EPC厂商通过偷工减料优化成本，埋下质量隐患。
标准与监管滞后：行业快速扩张中，市场规范、产品标准与监管机制未能完全适配，导致低质产品流入市场。
二、高质量与低成本的平衡之道技术协同与标准统一
联合研发与协议融通：通过与主流央企、国企电站业主合作，统一技术标准（如设备接口、通信协议），降低规模化应用成本。例如，江西展宇光伏通过技术协议优化，减少中间环节成本。
谨慎选择技术路线：优先采用市场成熟度高的产品，避免激进方案。Engie China在供应链与质量风险间权衡，仅在万不得已时采用新技术。
全生命周期成本管理
延长质保合约：通过与供应商协商延长质保期，分摊长期风险。例如，Engie China通过延长质保合约，确保项目收益达标。
动态估值与监控：利用数字化工具（如天成租赁的电站监控系统）实时监测发电情况，动态评估电站价值，及时处理异常。
强化设计与施工能力：EPC厂商需提升运营能力，避免“临界点亏损”。展宇光伏指出，同样项目因运营能力差异可能导致盈亏分化。
三、资本视角下的质量与风险控制专业化资产管控体系
租前评估与租后管理：天成租赁形成全流程管控体系，租前利用估值模型评估电站价值与合规性，租后派驻监理、按季度检查，确保施工质量与货款支付。
动态跟踪与风险处置：通过在线监测与估值再评估，及时处理发电异常。对于特殊项目，可接管运营以保障资产价值。
长期资本与价值投资
多元化资本支持：普华永道翟黎明指出，优质企业需吸引长期资本（如高瓴投资隆基），通过价值发现摊薄质量问题，避免短期逐利行为。
质量与收益强关联：投资者最关注电站发电量与实际利润，质量是收益的前提。TüV莱茵等第三方机构通过全链条检测（从电池板到螺丝），保障系统整体质量。
四、行业生态共建与未来方向龙头企业引领标准
隆基新能源董事长唐旭辉呼吁，龙头企业需做好表率，新进入者严格遵循标准，避免无序竞争损害产业链可持续性。
中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳强调，质量是“3060目标”的底线，需成为行业信仰。
政策与市场协同驱动
政策引导：国家“双碳”目标与新型电力系统建设为光伏提供长期机遇，需配套质量监管政策（如强制检测、认证）。
市场倒逼：下游投资方对收益的敏感度将倒逼上游提升质量，形成“质量-收益-投资”的正向循环。
结语：光伏产业的“做强”需以质量为根基，通过技术协同、全周期管理、资本引导与生态共建，平衡低成本与高质量的矛盾。在“双碳”目标与全球能源转型的推动下，坚守质量底线的企业将赢得长期竞争力，推动中国光伏从“规模领先”迈向“质量领先”的全球标杆。
8月28日热门股趋势及走向（精选）
8月28日热门股趋势及走向（精选）以下为部分热门股的短期操作建议及趋势分析，结合技术面与市场情绪综合判断：
北方稀土：若收阳线可适当减仓，剩余仓位继续持有观察。当前稀土板块受政策预期影响波动，需关注后续量能变化。新易盛：成交量放大且股价加速上涨时，需警惕趋势线突破风险，若跌破趋势线则考虑离场。光模块板块短期涨幅较大，需防范回调压力。东方财富：市场情绪惯性下，建议逐步降低仓位防守。证券板块受指数拖累明显，短期以规避风险为主。中际旭创：上影线提示短期压力，可分批次减仓。光通信板块需关注10日均线支撑，若有效跌破则需进一步降低仓位。胜宏科技：暂缓操作，观察2日回调后若返20日均线再行动。PCB板块短期受制于前期高点压力，需等待企稳信号。拓维信息：短期已有盈利，但行情未结束，可保留部分仓位。算力租赁概念仍具活跃度，但需防范高位波动。领益智造：加速上涨后收大阴线，需跟随股价移动设置止盈位。消费电子板块需关注后续量能是否持续放大。中兴通讯：主力正在整理筹码，清洗浮筹后可能继续上行。5G设备板块中长期逻辑未变，短期回调或为低吸机会。中科曙光：短期剧烈洗盘，待股价企稳后可跟进。服务器龙头需关注20日均线支撑，若企稳则反弹概率较大。华胜天成：高位加速上涨，建议了结部分利润。软件服务板块短期涨幅过高，需防范技术性回调。工业富联：技术面现"三死叉"信号，保留底仓谨慎操作。工业互联网板块需等待MACD指标修复后再考虑加仓。指南针：股价波动较大，适合滚动操作（高抛低吸）。金融科技板块需结合指数节奏灵活操作。利欧股份：虽收放量阴线，但需设立止盈位控制风险。数字营销板块需关注后续资金流向，若持续缩量则需谨慎。浪潮信息：近期空头力量较强，建议暂时回避。服务器板块受制于业绩预期，需等待基本面改善信号。宁德时代：光脚阴线显示下跌惯性仍在，短期或有延续。新能源板块需关注下游排产数据，若持续低迷则需降低预期。兆易创新：横盘整理消化压力，可适当高抛低吸。存储芯片板块需关注行业周期拐点，短期以波段操作为主。歌尔股份：市场情绪低迷，建议先减半仓位。消费电子零部件板块需等待新品发布催化，短期以防守为主。立讯精密：股价自由落体式下跌，需等待浮筹清洗完成。果链龙头需关注Q3业绩指引，若符合预期则反弹可期。英维克：已到关键决策点，盈利空间可能收窄。温控设备板块需关注数据中心建设进度，短期以观望为主。科大讯飞：回调是倒车接人机会，待稳定后可再次试仓。AI应用板块需关注政策落地情况，中长期逻辑未变。岩山科技：尾盘出现漏水形态（下跌），建议分批减仓。互联网板块需防范业绩不及预期风险，短期以规避为主。润和软件：一阴一阳交替，后续仍有发力可能。鸿蒙概念股需关注生态建设进展，短期以波段操作为主。贵州茅台：大阴线后处于低位，需耐心等待反弹信号。白酒板块需关注中秋旺季动销数据，若超预期则反弹可期。阳光电源：连续两日收阴，短期或有更低点位。光伏逆变器板块需关注海外需求变化，若持续低迷则需降低仓位。天孚通信：被动跟随下跌，可考虑减仓规避风险。光器件板块需关注行业景气度变化，短期以防守为主。比亚迪：孕线（小阴线）收跌，但行情未终结，保留仓位。新能源车板块需关注Q3销量数据，若持续高增长则反弹可期。同花顺：强势横盘震荡，适合高抛低吸操作。互联网金融板块需关注指数企稳信号，若放量突破则可加仓。中油资本：回踩未破支撑位，若跌破5日均线再离场。多元金融板块需关注政策导向，短期以波段操作为主。卧龙电驱：二浪回调阶段，待企稳后可试错进场。电机板块需关注工业自动化需求变化，短期以观望为主。长川科技：回调幅度有限，可清理浮筹优化持仓。半导体设备板块需关注国产替代进展，中长期逻辑未变。市场整体策略建议：
科技板块：回调至10日均线附近时反而是低吸良机，重点关注光模块、服务器、消费电子等细分领域龙头。创新药板块：伴随回调可开始低吸上车，关注具备全球竞争力的创新药企。操作节奏：牢记“大跌敢加仓，大涨敢减仓”的法则，指数跌至10日均线即是低吸信号，涨至压力位时需果断调仓。风险提示：权重板块（白酒、保险、证券）短期仍存在回调空间，需规避追涨风险；科技板块需防范高位波动，严格设置止盈止损位。有哪些股票到年底有可能翻三倍?
福耀玻璃、日月股份、中国巨石、移远通信、天赐材料、宏发股份、华熙生物、格林美、新和成、华峰化学、宁德时代、恩捷股份、三花智控、海天味业、海康威视、立讯精密、京东方A、长春高新、欣旺达、浙江龙盛、深科技、亿联网络、隆基股份、鹏鼎控股、万华化学、固德威、合盛硅业、通威股份，这些优质公司以其在全球市场上的领先地位，为投资者提供了多样的选择。它们在各自细分领域的卓越表现，预示着未来有翻三倍的潜力。
在新能源领域，锂电池、钴、镍、碳（石墨）、氢、稀有金属、磁材、正极、负极、电解液、隔膜、导电剂等上游原材料及中游零部件生产与回收方面，赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、兴业矿业、科力远、格林美、永东股份、黑猫股份、碳元科技、卫星石化、金宏气体、金能科技、北方稀土、盛和资源、五矿稀土、金力永磁、横店东磁、正海磁材、三环集团、德方纳米、丰元股份、容百科技、当升科技、杉杉股份、璞泰来、博迁新材、中科电气、天赐材料、石大胜华、新宙邦、多氟多、恩捷股份、璞泰来、星源材质、中材科技、斯迪克、天奈科技、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、德赛电池、江特电机、宏发股份、国轩高科、潍柴动力、八方股份、利元亨、德赛西威、菱电电控、均胜电子、法拉电子、得润电子、通达动力、拓普集团、宁波华翔、光启技术、常熟汽饰、骆驼股份、华宏科技、格林美、天奇股份、比亚迪、长安汽车、北汽蓝谷、长城汽车、特锐德、易事特、英杰电气、中能电气等公司，展示了其在全球新能源领域的领导地位。
在光伏领域，隆基股份、阳光电源、通威股份、晶澳科技、中环股份、迈为股份、金辰股份、捷佳伟创、福斯特、福莱特、上机数控、晶盛机电、锦浪科技、天合光能等企业以光伏组件、逆变器、电池片、硅料、硅片等为核心业务，展现了其在全球光伏产业链中的强劲实力。
半导体领域，长电科技、中科曙光、景嘉微、紫光国微、韦尔股份、汇顶科技、斯达半导、捷捷微电、瑞芯微、全志科技、圣邦股份、华胜天成、博通集成、赛微电子、士兰微、长电科技、通富微电、华天科技、中微公司、北方华创、精测电子、华峰测控、长川科技、南大光电、容大感光、飞凯材料、晶瑞股份等公司，以其在CPU、GPU、FPGA、摄像头芯片、储存芯片、数字芯片、功率芯片、光刻胶、封装测试、制造、检测设备等领域的专长，成为了行业内的佼佼者。
军工板块，中航重机、航发动力、洪都航空、海格通信、海特高新、航天电器、中国卫星、中船防务、中国长城、光启技术等企业，在航空、航天、海洋装备等细分领域占据领先地位，展示了其在国防科技领域的实力。
食品和饮料产业链，贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、日辰股份、颐海国际、伊利股份、妙可蓝多、涪陵榨菜、桃李面包、洽洽食品、良品铺子、盐津铺子、青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒、广州酒家、元祖股份、安井食品、三全食品、绝味食品、煌上煌、安琪酵母、有友食品、海底捞、九毛九、双汇发展、恒顺醋业、克明面业、百润股份等公司，以其在白酒、酱油、火锅底料、乳制品、榨菜、面包、坚果零食、啤酒、月饼、速冻食品、卤制品、酵母、泡椒凤爪、餐饮、火腿肠、醋、米面、鸡尾酒等领域的强大影响力，为消费者提供了丰富多样的选择。
医疗领域，鱼跃医疗、迈瑞医疗、乐普医疗、正海生物、楚天科技、大博医疗、新华医疗、安图生物、凯普生物、透景生命、迪安诊断、华大基因、利德曼、健帆生物、阳普医疗、英科医疗、蓝帆医疗、南卫股份、康德莱、中源协和、司太立、爱尔眼科等公司，在呼吸、消毒、体外诊断、心血管、再生医学、医药装备、骨科、消毒、体外诊断试剂、诊断服务、基因测序、生化诊断、血液灌流、医用手套、注射器、细胞免疫、医疗服务等领域展现了其在医疗科技行业的领先地位。
绿色电力领域，长江电力、华银电力、长源电力、黔源电力、华能水电、华能国际、内蒙华电、华电国际、川投能源、三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源、国电南瑞、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、宏力达、威胜信息、金智科技、正泰电器、良信股份、平高电气、许继电气、特变电工、长缆科技、川润股份、天合光能、晶澳科技、隆基股份、福斯特、海优新材、锦浪科技、固德威、阳光电源、德业股份、盛弘股份、永福股份、科士达、中国电建、粤水电、豫能控股、桂东电力、浙江新能、新天绿能、湖北能源、国电南自、中国电研、东方电气、永福股份、皖能电力、宁波能源、浙富控股等公司，以其在电力、新能源运营、能源互联网、特高压、光伏、风电、储能、抽水蓄能等领域的创新和贡献，成为了推动绿色能源发展的主力军。
科技类龙头股票有哪些？
科技类龙头股票涵盖多个细分领域，以下为重点企业及分类说明：
一、计算机硬件与软件领域
紫光股份（000938）是超级计算机龙头股，2021年营收达676.38亿元，净利润同比增长18.51%，总市值超700亿元。浪潮信息（000977）主营服务器及部件，2021年营收670.48亿元，净利润增长36.57%，在超级计算机板块占据重要地位。中科曙光（603019）以高端计算机和存储产品为核心，2021年营收112亿元，净利润同比增长40.78%，承担多项国家科技重大专项。
二、计算机设备与智能终端领域
海康威视（002415）作为计算机设备行业龙头，总市值2852亿元，市净率4.6，综合排名行业第一。大华股份（002236）聚焦智慧物联产品，总市值414.3亿元，机构参与度34.01%。纳思达（002180）主营打印机及耗材，总市值639.1亿元，市净率4.18。
三、半导体与芯片领域
兆易创新（603986）是国内存储芯片龙头，卓胜微（300782）在射频前端领域具有技术优势，韦尔股份（603501）通过并购拓展图像传感器业务，汇顶科技（603160）是指纹识别芯片的主要供应商。
四、新能源与高端制造领域
隆基股份（601012）是全球单晶硅光伏产品龙头，比亚迪（002594）在新能源汽车和电池领域占据领先地位，阳光电源（300274）专注于光伏逆变器和储能系统，立讯精密（002475）是消费电子精密制造的代表企业。
五、工业自动化与机器人领域
汇川技术（300124）在伺服系统和变频器市场占有率领先，闻泰科技（600745）通过收购安世半导体进入功率半导体领域，华胜天成（600410）作为IT综合服务提供商，业务覆盖大中华及东南亚地区。
六、细分领域特色企业
中国软件（600536）是国家规划布局内重点软件企业，荣科科技（300290）聚焦数据中心和医疗信息化，航天长峰（600855）主营国防信息安全产品，华铭智能（603366）专注轨道交通自动售检票系统。
投资提示：科技行业技术迭代快，企业竞争力受研发能力、市场布局和政策环境影响显著。建议结合企业财报、行业趋势及风险承受能力综合评估。
6月27日有新股上市吗
张坤退出茅台前十大！医药女神葛兰重仓新能源！机构抱团换方向？
紫光股份（000938）、浪潮软件（600756）、华胜天成（600410）、浪潮信息（000977）、中国软件（600536）、容科科技等。
1、紫光股份，全称为紫光股份有限公司，成立于1999年3月18日，是经国家经贸委批准，主营信息产业的高科技A股上市公司，是清华大学为加速科技成果产业化成立的全校第一家综合性校办企业。2014年入选中国梦50科技公司。
2、浪潮软件（SH:600756）原名为“山东泰山旅游索道股份有限公司”，是以泰安市泰山索道总公司为基础进行改组，经泰安市体制改革委员会泰经改发1993第019号文批准设立，并经山东省体改委鲁体改生字1994第269号文批准创立的股份有限公司。公司A股于1996年9月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。
3、北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称：华胜天成）是中国领袖级的IT综合服务提供商，是国内第一家服务网络覆盖整个大中华区域及部分东南亚的本土IT服务商。
旗下拥有两家上市公司：华胜天成（上海证券交易所上市公司：600410），香港ASL公司（香港联合交易所上市公司:00771）。集团总部位于北京，在中国大陆及港澳台、东南亚等地区设有40多个分支机构，员工人数超过5000名，直接或间接控股的子公司有二十多家。华胜天成自2004年上市以来，业务规模的年均复合增长率(CAGR) 达到30%以上，现业务规模超过50亿元人民币。2014年03月10日华胜天成与IBM签订了战略合作协议。
4、浪潮信息即浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)，是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96号文批准，并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文同意成立的股份有限公司。
5、中国软件与技术服务股份有限公司（简称：中软，股票简称：中国软件，股票代码：600536），是中国电子信息产业集团公司（CEC）控股的大型高科技上市软件企业，国家规划布局内重点软件企业。公司现有员工近7000人，注册资金16亿元，总资产超过20亿元，工作及配套环境近11万平米。拥有包括香港上市公司中软国际（股票代码：8216）在内的三十余家控参股公司和境内外分支机构。
6、荣科科技总部位于沈阳，是东北区域内具有市场领先优势的重点行业应用系统与IT服务提供商，主营业务以数据中心IT系统集成与运维服务、社保医疗行业应用系统与金融IT外包服务为重点，覆盖客户IT信息系统咨询、行业应用系统研发与实施等业务类型，从而实现对重点行业信息化应用需求从规划、研发、建设、运维各阶段的一体化解决方案服务的提供，实现客户信息化需求与IT服务的无缝衔接。
龙头股是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票，它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的，它的地位往往只能维持一段时间。
1、龙头股必须从涨停板开始，涨停板是多空双方最准确的攻击信号，不能涨停的个股，不可能做龙头
2、龙头股必须是在某个基本面上具有垄断地位。
3、龙头股流通市要适中，大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。11月起动股流通市值大都在5亿左右。
4、龙头股必须同时满足日KDJ，周KDJ，月KDJ同时低价金叉。
5、龙头股通常在大盘下跌末期端，市场恐慌时，逆市涨停，提前见底，或者先于大盘启动，并且经受大盘一轮下跌考验。再如12月2日出现的新龙头太原刚玉，它符合刚讲的龙头战法，一是从涨停开始，且筹码稳定，二是低价即391元，三是流通市值起动才45亿，周二才64亿，从底部起涨，炒到翻倍也不过10亿，也就是说不到2－3亿的私募资金或游资就可以炒作。
四是该股日周月KDJ同时金叉，说明该股主力有备而来。五是该股在大盘恐慌末端，逆市涨停，此时大盘还在下跌，但并没有影响此股涨停。通过以上介绍可以看出龙头的起涨过程，也说明下跌并不可怕，可怕的是大盘下跌，没有龙头出现。
扩展资料：
龙头条件
1、龙头股必须从涨停板开始，涨停板是多空双方最准确的攻击信号，不能涨停的个股，不可能做龙头
2、龙头股必须是在某个基本面上具有垄断地位。
3、龙头股流通市要适中，大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。11月起动股流通市值大都在5亿左右。
4、龙头股必须同时满足日KDJ，周KDJ，月KDJ同时低价金叉。
5、龙头股通常在大盘下跌末期端，市场恐慌时，逆市涨停，提前见底，或者先于大盘启动，并且经受大盘一轮下跌考验。再如12月2日出现的新龙头太原刚玉，它符合刚讲的龙头战法，一是从涨停开始，且筹码稳定，二是低价即391元，三是流通市值起动才45亿，周二才64亿，从底部起涨，炒到翻倍也不过10亿，也就是说不到2－3亿的私募资金或游资就可以炒作。四是该股日周月KDJ同时金叉，说明该股主力有备而来。五是该股在大盘恐慌末端，逆市涨停，此时大盘还在下跌，但并没有影响此股涨停。通过以上介绍可以看出龙头的起涨过程，也说明下跌并不可怕，可怕的是大盘下跌，没有龙头出现。
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票，它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。
龙头股并不是一成不变的，它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是，任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
1、弱市中的机会极难把握，涨停后一般进入整理的居多，若没有明显的把握宁可放弃。
2、龙头股涨停第2日并非全都涨停，甚至可能留下较长的上影线，这并不一定意味着行情已经结束。
3、强势市场与弱市或平衡市中龙头股的表现差别较大，弱市或平衡市中，强势股的行情比较短暂，不可有过高预期。
4、强势股若在3个涨停板后出现长上影线或反复振荡，说明已到行情尾声，这时要掌握好高抛的机会，并严格执行止损（盈）纪律。
参考资料：
参考资料：
木林森股票还能持有吗
一、重磅会议：
1、纠偏“运动式”减碳。钢铁煤炭等产能或将回升，对碳中和概念会有情绪冲击；
3、加大对新能源车的支持，预计相关政策会加快落地，如以奖代补等，但是现在大家对7、8月份的新能源 汽车 效率看得比较保守，环比可能没什么变化，真正拉开环比变化的是在金九银十，所以，8月初一方面是等待7月份的销售数据，如果7月份没有特别亮眼，8月份估计也是震荡，等待金9银10的行情。所以，政治局的讲话都对行业提振比较小，核心标的高开低走，会考虑适度降低锂电的仓位，等待7月份销售数据明朗。
二、张坤退出茅台前十大、医药女神重仓新能源：
1、虽然周末中信给了一个比较中庸的车略，一边配 科技 成长，一边抄底消费蓝筹。但目前下半年各路基金都回争夺年底排名大赛，我不认为成长和价值两种风格可以共存。特别是在下半年经济增速回落的情况下，面对整个市场的高估值，机构可能还是会更倾向于成长，特别是有业绩释放的赛道，要排序，估计还是新能源车、光伏、半导体、军工。
2、但也有一个问题，那就是节奏如何把握，目前短期的热度很高，估值不便宜，挑选标的的难度比较高，特别是标的是否有增量利好？能有持续释放业绩的能力？这关系到我们买的标的，会不会买到短期顶部。
三、光刻胶的争论：
中芯的专家说的是实话，方正半导体首席也确实有些年轻气盛。但对于这个问题，我觉得是短空长多。这么说19年的那轮芯片抱团，绝大部分标的的业绩释放是达不到预期的，除了韦尔股份跟卓胜微。
而这一轮半导体板块行情，直接跳过了上游的设计、中游的制造、和下游的封测。前面富满电子、明微电子这些名不见经传的股票涨，那是因为产品涨价缺芯的问题。但是后面的半导体设备和材料涨，就不是单单的半导体周期扩产可以解释的了。
如果真是炒半导体扩产，中游晶圆厂这么大的资本开支，华虹半导体，跟中芯国际为什么不涨？下游封测厂商，长电 科技 、华天 科技 为什么不涨？还有如果单是炒 汽车 电子、AIOT，设计的韦尔股份、卓胜微为什么不涨，单市占率较小的斯达半导确猛涨？
我觉得这炒的是渗透率提升，和国产替代的逻辑，也就是说，从6月底中报预告炒完之后，半导体板块炒的就不是业绩，而是一个渗透率提升的故事，但是这个故事周末被业内专家戳破。
市场会给什么样的反应？市场为什么要在下半年给半导体高估值？而且是国产化率越薄弱的环节，涨得越凶？我觉得这些问题，还想不是很明白，还需要再观察一下。
四、上能股份停牌：
对光伏逆变器环节会有短期情绪的影响，今天好几个人问我可不可以抄底阳光电源，从短线来看，这个细分领域可能有过热的风险。目前整个光伏领域，我还是觉得配硅料端龙头比较稳一些。一方面硅料端市场担心下半年和明年价格会下跌，所以一直给了折价，整个光伏领域，给情绪折价的领域不多，毕竟连不赚钱的组件，股价都创了新高。而且硅料端的产能被锁定，起码目前看到23年都不会出现硅料没人要的情况，在23年前都是整个光伏产业链供应最为短缺的方向，而且境外需求并没有因为硅料价格上涨，而出现装机量的大幅下滑。
而且下半年和明年都有碳中和的装机量指标，因此隆基、通威、大全这个位置拿我觉得没有什么问题，如果出现产业链利空，比如组件端半年报不及预期，下游装机量不及预期等情况，应该是越跌越买。因为国外装机没有受到价格的明显影响，而国内的这个装机量它并不会凭空消失，只是被延后了。
五、灭活疫苗半年后，防疫能力下降：
灭活疫苗接种半年后，抗体水平明显下降，mRNA疫苗和腺病毒疫苗加强针或成优选；2、沃森生物拥有国内研发进度最快的自研mRNA新冠疫苗，复星医药则是代理辉瑞的mRNA疫苗（大陆暂未上市）。进度上看，沃森还在做三期实验，还没出数据。复星是一直说在审批，还没通过。
六、盐湖股份复牌：
国内无锡交易所锂盐价格持续上涨、海外锂矿最新拍卖价格达到1250美元/吨，现在卖方都有人在喊锂板块的最大风险是踏空，盐湖股份8月10日复牌，上周五A股锂矿板块大涨，周末又有政治局对新能源车行业的利好提振。
市场情绪这么高涨，如果周一强转弱，会考虑减仓。
综合来看，在市场没有系统性风险的前提下，出于排名的压力，机构资金会加大对 科技 成长股的抱团，毕竟连葛兰2季度都重仓新能源、张坤都退出茅台前十大，但同时板块短期热度较高，交易比较拥挤浮筹多，需要借助指数的震荡，优先有增量利好预期的标的。
可以的。木林森本周两融余额延续增长态势，融资余额已连续2周增长累计达240145万元。在两市2161家融资融券标的中，木林森期内融资净买入值排名第416，期末融资余额排名第468。按东财二级行业分类的融资融券标的统计情况来看，在所属电子元件板块中，木林森本周融资净买入额排名40/181，期末融资余额行业排名44/181。
未来5年，挣钱还是得靠科技股
一、软件服务（SaaS）
办公软件：金山办公
中间件：东方通、宝兰德、普元信息
OA系统：泛微网络、致远互联
ERP：用友网络、赛意信息、金蝶国际
操作系统：中国软件、诚迈科技、中科创达
语义智能：拓尔思（网络舆情）
网络信息安全：深信服、启明星辰、迪普科技、安恒信息、卫士通、南洋股份、绿盟科技、山石网科、任子行、左江科技、蓝盾股份、北信源
金融科技：恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、顶点软件、科蓝软件、长亮科技、安硕信息、赢时胜、四方精创、润和软件、高伟达、汇金科技、中科软、信雅达、宇信科技、中科金财
医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、和仁科技、思创医惠、万达信息、荣科科技
客流分析：汇纳科技
酒店信息管理软件：石基信息
工程造价软件：广联达
GIS软件：超图信息
应急平台：辰安科技
法律科技：华宇软件
消费类软件：万兴科技
财政管理政府采购：博思软件
二、网络服务
官媒：人民网、新华网
产业互联网：国联股份、上海钢联、生意宝、焦点科技
工业互联网：工业富联
视频：芒果超媒
跨境电商：吉宏股份、跨境通、星徽精密
游戏：三七互娱、巨人网络、完美世界、世纪华通、电魂网络、吉比特、姚记科技、中青宝、苏格拉底、游族网络、世纪华通、昆仑万维
游戏服务：顺网科技、盛天网络
服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码
云服务：光环新网、宝信软件、浙大网新、网宿科技、卓易信息
IDC：数据港、奥飞数据、海量数据、广东榕泰、易华录（数据湖）
机房温控：依米康、英维克、佳力图
三、LED
LED灯具：欧普照明、阳光照明、佛山照明、光莆股份、三雄极光、得邦照明、勤上股份、超频三、万润科技、久量股份
LED背光：瑞丰光电、联创光电、聚飞光电
LED封装：木林森、国星光电、鸿利智汇、兆驰股份
LED芯片：三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、兆驰股份
LED驱动芯片：晶丰明源、士兰微、富满电子
LED显示屏：利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电、雷曼光电、奥拓电子
LED电源：英飞特、茂硕电源、海伦哲（巨能伟业）
国产6英寸SiC衬底项目即将投产！
山西天成半导体材料有限公司的6英寸SiC衬底项目即将投产，预计2022年内实现产业化，标志着国产6英寸SiC衬底产业进入快速发展阶段。
一、天成半导体：后起之秀的技术突破与产能规划成立背景与进展：天成半导体成立于2021年8月，专注于SiC衬底研发、生产及相关设备制造。成立半年内攻克技术难关，实现从4英寸到6英寸SiC衬底的升级，并完成中试投产。项目投资与建设：一期项目投资3000万元，2021年11月获山西省政府审批，半年内完成场地建设、设备进厂及中试。
二期项目规划扩建厂房、扩充设备，并构建全自动线切割、打磨、抛光、清洗加工线。
预计项目完成后，6英寸导电型和半绝缘型SiC衬底年产量达20000片。
Source：拍信网二、国产6英寸SiC衬底产业：技术追赶与市场主流地位全球市场趋势：4英寸SiC衬底逐步退出市场，6英寸成为主流。海外巨头如Wolfspeed、II-VI、罗姆已实现批量生产。
尽管8英寸衬底研发加速，但6英寸向8英寸的过渡需5-6年，短期内6英寸仍是市场核心。
国内技术进展：天岳先进、天科合达、烁科晶体、同光股份等企业聚焦6英寸技术，加速产能提升。
天岳先进：半绝缘SiC衬底技术国内第一、世界第三。上海临港项目达产后将新增6英寸导电型衬底产能30万片/年，预计2022年第三季度量产。
天科合达：拟建设400台/套SiC单晶生长炉生产线，年产能达12万片6英寸衬底。
同光股份：河北项目已投产，2022年4月满产后年产10万片4-6英寸衬底，未来规划年产能60万片。
烁科晶体：4英寸高纯半绝缘衬底月产能8000片，国内市场占有率超50%；6英寸衬底已小批量供应。
三、市场需求驱动：电动汽车与高压架构的爆发电动汽车需求增长：SiC材料在电动汽车主逆变器中应用广泛，随着800V高压架构普及，需求将持续攀升。
TrendForce集邦咨询预测，2025年全球电动汽车市场对6英寸SiC晶圆需求量将达169万片。
供需矛盾与扩产潮：需求强劲但供给不足，全球市场掀起技术竞争与扩产潮。
国际厂商稳步扩充产能，国内企业通过技术突破和规模化生产加速追赶。
四、挑战与机遇：国产化替代的长期目标技术差距：国内厂商在衬底良率上与国际存在差距，良率直接影响成本及规模化应用进程。
国产化替代需解决良率问题，提升整体产业竞争力。
未来展望：国内企业通过持续投入和技术创新，逐步缩小与国际差距。
天成半导体等“黑马”企业的崛起，将推动SiC衬底关键技术国产化，提升全球市场影响力。
五、结语国产6英寸SiC衬底产业已进入快速发展期，技术突破与产能扩张同步推进。尽管面临良率等挑战，但国内企业通过持续创新和规模化生产，有望在未来实现“弯道超车”，在全球市场中占据更重要地位。
湖北仙童科技有限公司 高端电力电源全面方案供应商 江生 13997866467
