发布时间：2025-08-06 22:20:31 人气：
用户侧储能大热！深度分析户用/工商业/便携式市场情况！
用户侧储能市场深度分析
一、家庭储能（户用储能）市场发展情况
全球户用储能装机量近年来呈现出稳步增长的趋势。2021年，全球新增装机量约为4.4 GWh，同比增长高达116%。欧洲、美国、日本和澳洲是目前户用储能的主要市场。其中，德国在2021年新增户用光伏14.5万套，装机规模达到1.27 GWh，光储装机渗透率位居全球第一。同年，美国新增家庭储能装机量为0.93 GWh。预计至2025年，全球户用储能装机年度新增量将达到58 GWh。目前国内家庭储能装机较少，但未来发展空间巨大，潜在存量市场可达377GWh。
户用储能系统一般由储能电池、逆变器及光伏组件等构成。当前市场以储能电池+逆变器的分体机为主，但高端市场的发展趋势为一体机。其销售、售后均由品牌集成商承担。户用储能集成商在各国的销售份额受“是否本土品牌”因素影响较大，安装商环节则具有强烈的地域属性。典型的户储系统规格为5kw光伏组件和太阳能板+10kWh储能电池，或10kw光伏组件和太阳能板+20kWh储能电池。储能电池和逆变器占据系统成本中的较大份额。
户用储能产品市场情况
国内户用储能电池及系统产品形成了非常明显的外向出口特征。比亚迪、派能科技、ATL、瑞浦等国内户储电池头部企业90%以上产品出口海外。2022年，我国户储电池出货量已达25GWh。从全球市场格局来看，市场集中度较高，CR6达到67%。全球TOP6企业中，派能科技、比亚迪、华为、AlphaESS（沃太能源）均为我国企业。中国储能企业一般采取经销商合作模式打通海外市场。派能科技与欧美日非各国下游集成商、品牌商建立了长期良好的供应关系，自主品牌也已得到市场认可。比亚迪已在全球56国完成16万套户储产品安装。
户储产品呈现出高压、模块化、更小的单体电芯容量以及一体化的发展趋势。我国多家企业均涉足户用储能行业并表现出色。其中，派能科技无疑是最为亮眼的企业之一。2021年，派能科技在全球户储市场的市占率约为14%，仅次于特斯拉。派能科技贴牌起家，与多家企业建立了深度合作关系，目前已将自主品牌作为主要业务中心，自主品牌销售占比超过九成。同时，派能科技已基本完成全产业链布局，自2020年下半年至今已几乎不再外购电芯，主要布局欧洲、非洲市场，2021年开始进入日本市场。
户用储能逆变器市场情况
在户用储能逆变器市场中，我国企业同样表现出色。全球户储PCS龙头古瑞瓦特、德业股份、锦浪科技等均来自我国。头部企业中，2021年阳光电源出货户储PCS1万套、锦浪科技3万套、固德威6万套、德业股份7万套。市场发展潜力巨大，预计2025年全球户用储能逆变器新增装机量将达30.8GW。
二、工商业储能市场发展情况
全球而言，工商业储能已占据较大比例。2020年，全球新增光伏装机中18%为工商业储能光伏配套，目前欧洲是工商业储能的第一大市场。工商业光伏按需求可分为两类：对于商业和大工业用户，可通过光伏配套储能实现电力自发自用；对于商业楼宇、医院、学校等场景，可通过安装非光伏配套储能系统达到削峰填谷的效用。据预估，2025年全球光伏配套储能新增装机将达33.2GWh，非光伏配套可达21.4GWh。中、美两国市场被广泛看好，预计2025年我国工商业储能新增装机可达18.4GWh。
如果将2022年称为我国储能发展兴起的元年，那么2023年即为工商业储能发展元年。目前我国已有11省市的峰谷价差超过0.7元/kWh，工商业储能已具备经济性。同时，前几年的工业用电议题也加深了工商业用户对储能的兴趣和需求。普遍看好浙江省、广东省、海南省的工商业储能发展。
除大厂外，也有不少初创公司开始入局工商业储能赛道。同时，工商业储能一体化产品更多，大部分设备厂商均掌握集成技术。普遍看好锦浪科技、固德威、德业股份、阳光能源、上汽电子、盛弘股份、科华数据、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源等企业。不过，作为一个较新兴市场，当前虽参与者众多，仍有新品牌不断涌入，竞争格局并不明朗。同时，我国大部分企业的工商业储能产品年出货量不超过200台，不少企业仍处于产品雏形阶段。
三、便携式储能市场情况
自2016年问世以来，便携式储能市场呈现出爆发式增长。测算得2022年全球新增840.8万台，预计2025年全球便携式储能年度新增将达到2414万台，中国、美国、日本将成为增长主力。户外及应急为便携式储能的主要应用领域。问世以来，100-500WH一直为主要需求产品，但份额逐年下降；预计500-1000WH将成为主力产品，同时1000WH以上容量产品份额也逐年增长。
中国是全球最大的便携式储能产品生产国，产量占比高达九成。考虑到前几年疫情影响，今后产量有望进一步提升。全球便携式储能行业集中度较高，低端市场竞争激烈，但高端产品销售占比不断提升。龙头企业也逐步向高端市场发展，打造差异化形象抢占份额。全球龙头企业中，排名第一、二、四、五的华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新均为我国企业。而海外企业Goal Zero的产品也主要由我国企业豪鹏科技、博力威代工。
消费端而言，主要关注美国、日本市场。精致露营的普及将催生全球更广泛的户外用电需求。应急方面，除了灾害防避外，考虑到电网老化因素，欧美国家也将需求度不断提高。
便携式储能龙头企业
华宝新能：便携式储能品牌有面向国内的电小二以及面向海外市场的主打品牌Jackery。2021年便携式储能业务占据公司营收79.8%，年产82万台套。2020年，华宝新能也开始布局家庭储能赛道，推出品牌GENEVERSE，市占率可观。华宝新能的主要优势体现在单位容量价格和平均单位容量上，但相对应的典型循环寿命较短。正浩科技：成立于2017年，推出便携式储能品牌EcoFlow。2020年以“德DELTA”在Kickstarter取得了48天筹集280万美金的成绩。“德DELTA”在市场上反响良好。公司2021年营收16亿元，2022年销售额目标40亿元。正浩科技在各个平台的营销非常成功，在产品外形及品牌形象上也打造出优雅、高级感，主要面向欧美市场。对比华宝新能，正浩科技产品整体定价更高，但也具有更强的功能性。德兰明海：以BLUETTI品牌经营便携式储能市场，主打大容量和大功率。由于其以代工起家，同时具备逆变器设计和BMS电路设计的两大主要能力，在光伏逆变技术上相比竞品也有巨大优势。Goal Zero：作为北美本土品牌，在欧美具有较大品牌认知优势。对比竞品公司，Goal Zero在同档产品中定价最高，最大产品单体容量（Yeti 6000X）达到6071Wh。安克创新：以充电器起家，在消费电子类别企业中已在全球具有较高知名度。因此相较其他竞争对手更具备品牌和渠道优势。安克创新现已推出1024WH、1229WH及2400WH的产品，向大容量市场发展。总结
目前而言，用户侧储能市场以海外为主力，但我国作为制造业大国已在产品生产方面占据一定话语权。不过与美国绝对龙头特斯拉、德国本土优势品牌Sonnen相比，我国储能企业在终端市场占比依然较小。很多企业通常从产业链上游的电池或变流器入手，切入欧美户储市场，并具有较强的竞争力。同时，国内用户侧储能渗透率也在进一步提升，且随着户外用品市场的关注度提高，便携式储能也已进入国内消费者的视野。受益于国内外市场需求“井喷”，用户侧储能市场已成为新能源领域炙手可热的赛道。
国家队出手救市名单
国家队出手救市名单如下：
1、中材节能（603126）：中材集团旗下从事余热、余压利用的余热发电全方位服务商。
2、开尔新材（300234）：我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者。
3、长源电力（000966）：武汉市区域内火力发电的电力生产先进企业。
4、华自科技（300490）：水电站自动化控制设备市场占有率位居全国乃至全球第一。
5、瑞和股份（002620）：国家建筑装饰和幕墙施工一级、设计甲级企业。
6、启迪设计（300500）：全资子公司“嘉力达”自主研发生产了新一代高度集成的屋顶光伏小电站产品。
7、光库科技（300620）：专业从事光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
8、瑞斯康达（603803）：国内光纤通信接入设备的领军企业。
9、吉大通信（300597）：国内领先的通信网络技术服务商。
10、爱乐达（300696）：曾获获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉。
11、新余国科（300722）：军用火工品种类丰富，应用领域涵陆、空、海、火箭军等各军种。
12、晨曦航空（300581）：公司主要产品均为军品，最终用户为国内军方。
13、珠江股份（600684）：深耕广州、发展湖南、布局海南的地产开发商。
14、奥佳华（002614）：专注于按摩器具产品研发生产的公司。
15、宜华健康（000150）：构建了医疗养老后勤、医院经营、养老社区的“三位一体”服务体系。
16、华阳集团（002906）：汽车电子行业龙头。
17、保隆科技（603197）：轮胎压力监测系统（TPMS）行业龙头。
18、路畅科技（002813）：汽车信息化、智能化、网络化的全面供应商。
19、景峰医药（000908）：产品涵盖心脑血管、肿瘤、骨科、儿科、妇科等领域。
20、国药现代（600420）：国内颇具优势的缓释药技术产品生产厂家。
21、长江健康（002435）：从事医药制造业务及机械制造业务的企业。
22、中信证券（600030）：券商业综合实力排名第一。
23、兴业证券（601377）：证券研究业务稳定在行业第一梯队、债券承销业务行业领先。
24、东方财富（300059）：领先的互联网财经信息平台运营商，互联网券商龙头。
25、中国平安（601318）：国内金融全牌照的保险公司，金融布局最好的金融公司。
26、中国人寿（601628）：聚焦寿险、意外险和健康险的大型保险公司。
27、新华保险（601336）：全国大型的寿险公司。
28、平安银行（000001）：卓越领先的智能化零售银行。
29、招商银行（600036）：国内最大的零售银行，信用卡发卡最多的银行。
30、兴业银行（601166）：业务创新能力领先的商业银行之一。
31、招商蛇口（001979）：在深圳拥有大量待开发的优质土地资源。
32、保利地产（600048）：主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业。
33、万科A（000002）：中国最响亮的品牌地产开发商。
34、隆基股份（601012）：全球知名的单晶硅生产制造企业。
35、阳光电源（300274）：全球光伏逆变器出货量最大的公司。
36、通威股份（600438）：全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业。
救市国家队介绍
“救市国家队”，是2015年7月的中国金融“股灾”发生之时，由原证监会主席助理张育军指挥、证金公司牵头、国内21家券商组建的一个救市团队，其中包括中信证券、国信证券、海通证券、广发证券、华泰证券、方正证券等头部券商。
在本轮大跌过程中，以证金公司为代表的“国家队”担当了维稳的重任，从7月初的强势入场，再到市场逐步稳定之后逐渐减少对市场的干预，“国家队”的救市被业内认为意义非凡，恢复了市场的流动性、让过半数上市公司复牌、安然度过了当月17日的股指交割日。而如果没有“国家队”救市，以上三点无法实现，那就有可能引发更加剧烈的市场动荡，使更多人蒙受损失。
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