发布时间：2024-12-09 15:40:10 人气：
户用储能市场的现状：主要还是出口！
户用储能市场，作为储能产业的重要分支，近年来在全球电力市场化程度提高的背景下，细分出源网侧储能、工商业储能、户用储能等多个领域。中国作为全球储能三大市场之一，其新能源存储量在2022年实现了98%的增长，但户用储能市场的发展相对缓慢。
2022年，欧洲能源价格的上涨激发了户储市场的需求，带动了国产户储电池的出口热潮。高工产业研究院（GGII）数据显示，2022年户储电池出货量达到25GWh，同比增长超过3倍，其中大部分销往海外市场。然而，2023年上半年户用储能出货量约为6GWh，显示出欧洲能源、电力价格回落后，当地市场的需求有所下降。但美国、东南亚等地区市场仍保持着需求，预示着户用储能市场在全球范围内的潜力。
预计到2025年，全球户用储能装机的年度新增量将达到58GWh，显示出巨大的发展空间。目前，户用储能系统主要由储能电池和光伏组件等构成，市场中以储能电池+逆变器的分体机为主。高端市场则呈现出一体化趋势。随着用户侧储能成本的逐步下降以及欧洲等主要地区电价的逐年攀升，分时电价价差的不断拉大，户用“光伏+储能”的经济性日益凸显，使得户用储能市场具有较强的稳定性，前景向好。
户储产品市场中，储能电池方面，当前主要集中在海外市场，国内的户用储能锂电池及系统产品大部分出口到海外，形成了明显的外向出口特征。比亚迪、派能科技、ATL、瑞浦等国内头部企业的产品出口比例高达90%以上。研究机构EVTank联合伊维经济研究院的数据显示，2023年上半年全球储能电池出货量达到110.2GWh，同比增长73.4%，其中中国储能电池出货量占全球的92%，户用储能电池出货量约为6GWh，全年预期有所下调。
在户用储能逆变器市场，全球前11名企业中，中国企业占据7家。德业、锦浪、固德威、阳光电源等企业在储能逆变器的出货量上表现出显著增长，增速超过95%，甚至达到5倍以上。预计到2025年，全球户用储能逆变器新增装机量将达到30.8GW，市场潜力巨大。
户储产品发展趋势包括高压和模块化、单体电芯容量减小、一体化设计、容量增大以及多能源融合。高压和模块化设计适应了居民用电量增加的需求，较小容量的单体电芯更具适用性，一体化设计提高了销售渠道和售后维护效率，容量增大满足更多家庭的能源消耗需求，而多能源融合供能则提高了能源利用效率和可靠性。这些发展趋势将有助于满足居民用电需求，提高储能产品的性能和使用效果。
从18家PCS企业年报，窥探储能逆变器市场
2023年，储能逆变器市场在众多PCS企业的年报中展现出显著的增长活力。据统计，阳光电源、科华数据、南瑞继保等13家企业在国内外市场实现了营收和利润的双增长，这主要得益于储能市场的爆发。在国内市场，科华数能、上能电气等企业的出货量名列前茅；而在海外市场，阳光电源稳居首位，其他如科华数能、南瑞继保、盛弘股份等也占据着重要位置，海外市场的高毛利率为这些企业带来了更多机遇。
PCS储能变流器作为储能系统的关键设备，其性能和效率对整个系统的运行至关重要。产品类型包括集中式、组串式、微型逆变器等，应用广泛，需根据不同场景选择适宜的技术。据GGII数据，电池组和储能逆变器在储能系统成本中占据了主导地位，如何在成本、效率和可靠性间找到平衡成为企业关注的核心问题。
2023年底，储能装机规模增长显著，为逆变器市场提供了广阔的发展空间。随着对更大规模储能需求的提升，今年的市场竞争将更为激烈，功率提升、高压化、模块化管理等技术趋势成为各大厂商竞相追逐的焦点，以寻求在市场变革中的竞争优势。
全球储能系统出货量TOP10出炉！
在全球能源转型与可再生能源发展的背景下，新型储能技术，尤其是以电化学储能为标志的锂电池储能系统，正在迅速渗透市场。锂电池储能系统因其政策支持、技术稳定性和成本下降等优势，市场增量显著提升，推动储能系统的出货量不断攀升。
近日，起点研究院（SPIR）发布的《2024年全球储能行业发展蓝皮书》揭示了市场规模的显著增长，2023年全球锂电储能系统市场规模达到210亿元，同比增长76.0%，预计2024年市场规模将扩大至292亿元，2030年市场规模则将增加至1392亿元，2023至2030年复合年增长率预计为30.3%。
从出货量角度看，2023年全球锂电储能系统出货量达到192GWh，同比增长166.7%，预计2024年出货量将增长至302GWh，同比增长57.3%。
市场竞争格局显示，全球储能系统集成玩家数量激增，竞争愈发激烈，但整体集中度呈现持续提升态势。2023年全球储能系统出货量排名前十的企业包括阳光电源、比亚迪、特斯拉、中车株洲所、Fluence、海博思创、Nextera、华为、Powin与中天储能，其市场份额合计达到54.6%。目前，储能系统整体集中度虽不算高，但仍为后来者提供了发展空间。
阳光电源成立于1997年，主营光伏、储能、风能等新能源电源设备的研发、生产和销售，是全球最大的光伏逆变器供应商，产品远销150多个国家和地区。2023年，阳光电源深化市场和研发战略，推动产品和服务全覆盖，实现光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等业务的高速增长。
比亚迪储能业务始于2008年，专注于储能系统及设备的研发和应用，现已形成从研发、制造到服务、回收的完整产业链。2023年以来，比亚迪在储能领域动作频繁，更名旗下公司为比亚迪储能，经营范围新增储能技术服务，突显其对储能业务的重视。
特斯拉自2015年起进入储能市场，通过Powerwall和Powerpack进入家庭和商业储能领域，随后于2019年推出大型储能系统Megapack。2022年，特斯拉全面升级Megapack至磷酸铁锂方案，进一步完善储能布局。2023年，特斯拉储能业务表现强劲，全年装机量同比增长125%，达到14.7GWh，能源发电与存储业务利润增长显著。
中车株洲所成立于1959年，深耕交通和能源领域，拥有包括轨道交通、新材料、新能源等在内的八大产业。2023年，公司实现近523亿元的营收。2019年，中车株洲所涉足储能领域，近年来出货量显著增长，成为行业黑马。
Fluence由西门子和美国爱依斯电力公司共同创立，是全球领先的储能产品和服务供应商。截至2023年，Fluence已在全球47个地区完成225个项目，储能系统规模超过7GWh，连续多年在美国电力储能电池系统集成商装机排名中位居第一。Fluence与宁德时代、远景动力等多家国内锂电池企业保持合作。
海博思创成立于2011年，专注于电化学储能系统的研发、生产和销售，提供全系列储能系统产品和一站式解决方案。2023年6月，海博思创申报科创板IPO，计划募资7.83亿元，用于储能系统生产、研发和营销等项目。
Nextera成立于1984年，是美国最大的可再生能源开发商和大型储能设备提供商。Nextera通过FPL和NEER部门运营，提供电力生产和贸易服务。华为储能业务主要集中在户储市场，大型储能项目主要集中在中东地区。
Powin是一家美国电池储能系统集成商和制造商，与中国电池企业如宁德时代、远景动力等保持合作。Powin与中集集团合作设立公司，深化储能合作，并在2024年进入英国储能市场。
中天储能是中天科技股份有限公司的子公司，专注于大型储能、后备电源及新能源汽车锂电池及系统的研发、生产和销售。截至2023年底，中天储能铁锂电池年产能达8GWh，形成了完整的储能产业链，成为储能行业的领跑者。
储能逆变器最有前景的龙头
伴随着全球范围内分布式电站的快速发展及向大型集中式电站的渗透，组串式逆变器有望成为行业未来增速最快的细分市场。根据CPIA的数据，2017年组串式逆变器出货量首次超过集中式逆变器，成为市场份额最大的逆变器类型，2019年的市场占有率达到了60%。预计到2020年，全球组串式逆变器的出货量占比将提升至70%以上，未来甚至可能达到80%以上。
固德威是组串式逆变器的全球领导者，产品涵盖了全品类的分布式光伏发电系统，并大规模销往全球80多个国家和地区，包括澳大利亚和欧洲等地区。从2013年至2019年，公司的营收复合年增长率（CAGR）达到了57%，盈利能力持续增强。2020年上半年的数据显示，公司实现营收5.88亿元，同比增长38.8%。其中，组串式逆变器的营收占比接近80%，成为公司的主要收入来源。
值得注意的是，公司海外销售占比从2016年的20.9%迅速增长至2019年的66.5%，这一增长推动了毛利率的逐年提升。2020年上半年的主营业务毛利率达到了41.34%。从区域角度看，公司海外逆变器出货中约有40%集中在澳大利亚、荷兰等高毛利国家，这些国家对逆变器价格的容忍度较高，产品售价的毛利率大约在50%左右，比国内毛利率高出约20个百分点。
公司深度合作欧洲、澳洲、拉美等地的优质经销商，近年来快速抢占海外市场份额。在过去五年中，公司在澳洲、巴西、土耳其等地的经销商数量翻了近4倍，经经销商渠道销售的纯收入从2017年的2.72亿元迅速提升至2019年的4.43亿元，占比从25.88%增长至47.05%，几乎翻倍。2017年至2019年，公司经销商模式的前五名客户合计销售收入也从1.4亿元增长至2.51亿元，主要得益于经销地区的快速扩张。
公司通过科创板的首次公开募股（IPO）筹集的资金主要用于全球营销及服务体系基础设施项目，包括在国内合并五处销售中心并新建北京销售服务中心，以及在国外新建印度、日本、美国三家子公司。项目预计建设期为两年，预计2021年即可开展全球范围内的市场推广工作，这将有助于公司增强对重点国家和区域、重点行业客户的营销力量，提升品牌知名度和影响力，并进一步提升全球市场份额。
在储能领域，固德威同样占据领先地位。光伏虽然在不同地区存在发电波动性，但储能设备的使用可以解决这一问题，并降低企业的调峰调频成本。因此，储能逆变器成为光伏行业的一个重要发展方向。在电力消纳方面，储能发挥着至关重要的作用，并可能成为新能源建设的下一个重要抓手。展望“十四五”，国内储能行业有望迎来新的政策窗口期，并得到更好的政策支持。
根据IHS的预测，2020年储能逆变器市场规模将达到12.7GW，同比增长30%，其中并网型储能逆变器规模将达到7GW。在储能逆变器市场，除了阳光电源和锦浪科技等行业龙头外，固德威也开始布局这一领域，并在2019年实现了储能业务收入占比11.45%，对总体营收有显著贡献。公司于2013年推出了首款储能逆变器ES系列，成为国内最早推出此类产品的公司之一。近年来，公司的储能逆变器出货量和营收持续增长，2019年销量达到1.47万台，同比增长132.2%。在户用储能逆变器市场，公司位居全球第一位，市场占有率为15%，实现营收1.08亿元，同比增长147.8%。随着储能市场的快速发展，固德威的储能逆变器业绩有望继续保持高速增长。
在光伏行业持续的高景气预期和逆变器赛道的独特优势下，阳光电源和锦浪科技的股价已经出现爆发性增长。固德威作为组串式和储能逆变器的双料冠军，有望成为逆变器赛道的下一匹黑马。
储能逆变器，全球前11强生产商排名及市场份额
全球储能逆变器市场预计于2029年达到15.5亿美元规模，CAGR为6.2%。
全球储能逆变器前11强生产商包括SMA、Parker、Dynapower、SUNGROW、ABB、KACO、Eaton、GOODWE、Zhicheng Champion、TRIED等。
2021年，全球前五大厂商的市场份额约为68.0%。
SMA、SUNGROW、ABB、Eaton以及GOODWE等企业在全球储能逆变器市场中占据领先地位。
Parker、Dynapower、KACO、Zhicheng Champion以及TRIED等企业也具有较大的市场份额。
全球储能逆变器市场持续增长，各厂商之间的竞争激烈，市场格局不断变化，需要紧跟市场趋势，以获得竞争优势。
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